Introductie
De integratie van PDF Generator met idloom stelt u in staat om eenvoudig gepersonaliseerde PDF-documenten voor uw deelnemers te maken, die rechtstreeks aan bevestigingsmails kunnen worden toegevoegd. Perfect voor belangrijke documenten zoals visumbrieven, vereenvoudigt deze integratie administratieve taken door handmatige opvolging te elimineren.
Verbind uw PDF Generator-account
- In het instellingenmenu, onder API-referenties, kopieert u zowel de API- als de geheime sleutels. In idloom hoeft u alleen maar een beschrijving toe te voegen en de omgeving en machtigingen te definiëren.
-
Navigeer naar de sectie Integraties in het menu van de linkerbalk en klik op + Integratie toevoegen.
-
Selecteer vervolgens de PDF Generator API-integratie en klik op Toevoegen.
-
Voer een naam in en selecteer, indien van toepassing, het profiel of de profielen waarvoor u de integratie beschikbaar wilt stellen.
-
Typ het e-mailadres dat voor inloggen wordt gebruikt en plak de API- en geheime sleutels van PDF Generator.
-
Navigeer vervolgens naar Profielen in het menu van de linkerbalk, ga naar Geeks > Integraties en activeer de PDF Generator API-integratie in uw profiel.
Maak uw PDF in PDF Generator
U kunt hier de verschillende prijsopties voor PDF Generator bekijken.
Als u er nog geen heeft, kunt u hier een PDF Generator-account aanmaken.
- Klik in het menu van de linkerbalk op het menu Templates. Van daaruit kunt u uw PDF's maken die beschikbaar zullen zijn in idloom via de API. Om er een te maken, klikt u op + Nieuwe Template en uploadt u uw bestand indien nodig, anders klikt u gewoon op Overslaan en maakt u er een vanaf nul.
- Om samenvoegvelden aan uw sjabloon toe te voegen, klikt u op Componenten, voegt u een Text block toe en voegt u de samenvoegvelden tussen accolades in. Bijvoorbeeld de voornaam als {firstname}.
Let op dat het prijsmodel van PDF Generator gebaseerd is op zowel het aantal gegenereerde documenten als het aantal aangevraagde samenvoegvelden.
-
Om de waarden van de samenvoegvelden voor een specifiek registratief formulier op te halen, navigeert u naar Registratieformulier. Klik daar op Veldnamen weergeven. De samenvoegvelden zijn de variabelen namen naast het label.
-
Zorg ervoor dat u uw document opslaat en publiceert vanuit de werkbalk.
-
Voor meer informatie over het configureren van uw documenten in PDF Generator, bezoekt u de speciale ondersteuningspagina van de app.
Configureer de PDF in idloom
-
Zodra de integratie actief is op het profiel en de sjabloon is afgerond, vindt u uw PDF's in Inhoud > Bestanden.
Hier kunt u beslissen welke aan de bevestigingsmail moeten worden toegevoegd.
-
Mocht u op de hoogte willen worden gesteld of de deelnemer het document heeft ondertekend of niet, overweeg dan deze integratie te combineren met de Yousign-integratie, waarover u hier meer informatie kunt vinden. Indien toegepast, stelt de Yousign-integratie u in staat het document ondertekenbaar te maken en de status van de deelnemer bij te werken na de ondertekening van het document.
Geniet van de kracht van unieke PDF-generatie!
Het idloom team