De Yousign-integratie met idloom.events stelt u in staat om documenten te beheren en te ondertekenen als onderdeel van het registratieproces voor een evenement. Wanneer deelnemers zich registreren, ontvangen zij automatisch een e-mail van Yousign met het document om te ondertekenen, zoals vrijwaringsformulieren, toestemmingsformulieren, enzovoort.
Zodra het document is ondertekend, kan de registratie-status van de deelnemer worden bijgewerkt om te laten zien dat de handtekening is voltooid. Deze integratie vereenvoudigt essentiële administratieve taken door de papierwerk zonder handmatige opvolging te beheren.
- Configuratie van uw Yousign-account
- Yousign-integratie met idloom.events
- Yousign-configuratie per evenement
- Deelnemersreis en ondertekening
- Herinneringen & PDF Generator
Configurer votre compte Yousign
U kunt de verschillende prijsopties van Yousign hier bekijken.
Als u nog geen account heeft, kunt u een Yousign-account hier aanmaken.
Vervolgens:
- In het API-menu, configureer een nieuwe API-sleutel. U hoeft alleen een beschrijving toe te voegen en de Omgeving en Machtigingen te definiëren.
- Klik op Webhooks > Maak een webhook.
- Kopieer/plak de Endpoint: https://idloom.events/webhooks/you-sign/signature-done
- Selecteer de Omgeving, de Abonneerbare evenementen en klik op Webhook maken.
- Ga terug naar de API en klik op Sleutel kopiëren naar klembord.
Configureer de Yousign-integratie in idloom.events
-
Navigeer naar de sectie Integraties via het linkermenu en klik op + Integratie toevoegen.
-
Selecteer vervolgens de Yousign integratie en klik op Toevoegen.
-
Voer een Naam in en, indien van toepassing, selecteer het/ de Profiel(en) waarvoor u de integratie beschikbaar wilt maken.
-
Plak de Yousign API-sleutel.
- Ga vervolgens naar Profielen in het linkermenu, ga naar Geeks > Integraties en Activeer de Yousign-integratie in uw profiel.
Yousign beheren in uw evenementen
In uw evenement, klik op Inhoud > Bestanden.
- Upload hier het bestand dat u door de deelnemers wilt laten ondertekenen. Alleen PDF-bestanden kunnen worden ondertekend.
- U kunt ervoor kiezen om het bestand op de website te publiceren, het toe te voegen aan de bevestigings-e-mail, het te publiceren op de deelnemershub en om een handtekening te vragen. Schakel hiervoor eenvoudig de Signable-schakelaar in.
- Bepaal de plaatsing van de handtekening op het PDF-bestand door op Coördinaten genereren te klikken.
-
Op de Yousign coördinatentesterpagina, upload uw PDF, selecteer de pagina indien nodig, en verplaats het groene vak om de handtekening op de gewenste locatie te plaatsen. De coördinaten in de JSON-editor worden automatisch aangepast. Zodra correct geplaatst, kopieer de coördinaten van de knop op het klembord.
-
Klik op Terug naar de instellingen voor handtekeningen onderaan de pagina, en plak deze vervolgens in de coördinaten van de handtekening op de idloom-pagina.
-
Als alleen een subset van deelnemers het document moet ondertekenen, activeer dan voorwaardelijke weergave en maak voorwaarden aan om te bepalen welke deelnemers de documenten moeten ondertekenen. Dit kan worden gebaseerd op de antwoorden in het registratieformulier en/of de geselecteerde tickets.
-
Bepaal welke status moet worden toegepast op de deelnemers nadat zij het document(en) hebben ondertekend. Standaard is dit de standaard evenementstatus.
-
U kunt het onderwerp en de inhoud van de handtekeningaanvraag en de herinnerings-e-mails onderaan de pagina Inhoud > Automatische e-mails aanpassen.
- Standaard blijft het document 6 maanden beschikbaar om te ondertekenen. Dit kan worden bijgewerkt in de sectie Geeks > Integraties. Stel hier de vervaldatum van het document in.
Deelnemersreis en documentondertekening
- Wanneer deelnemers zich registreren voor een evenement, ontvangen ze de bevestigings-e-mail en de Yousign-e-mail (indien van toepassing), waarin hen wordt gevraagd het document(en) te ondertekenen.
- Door te klikken op Document openen, wordt de deelnemer doorgestuurd naar Yousign.
- Klik op Start > Ondertekenen > Sleep of houd Enter ingedrukt om te ondertekenen of teken de handtekening.
- Na ondertekening wordt de handtekening bevestigd in Yousign en wordt er een bevestigingsmail van Yousign gestuurd.
Hoe herinneringen sturen naar deelnemers die nog niet hebben ondertekend?
- Klik op Algemeen > Deelnemers.
- Selecteer de deelnemers aan wie u een herinnering wilt sturen.
- Klik op de knop Meer acties > Stuur Yousign-herinnering > Verzenden.
- De herinnering wordt alleen verzonden naar deelnemers die het document(en) nog niet hebben ondertekend.
Gebruik de PDF-generatorintegratie om samengevoegde velden in de ondertekenbare PDF in te voegen.
Om samengevoegde velden in het ondertekenbare document op te nemen, kunt u een PDF-generator integreren. Deze integratie stelt u in staat om een PDF-document te maken dat automatisch wordt ingevuld met unieke velden, zoals de voornaam van de deelnemer of een uniek ID van hun registratieformulier. Op deze manier kunt u een gepersonaliseerd, ondertekenbaar PDF-document genereren dat specifiek aan elke deelnemer is gericht met “Beste [Voornaam], …”.
De instellingen zijn hetzelfde als voor reguliere ondertekenbare documenten, en de documenten opgehaald van uw PDF-generator account zullen beschikbaar zijn onder de algemene lijst van bestanden.
Klik hier om meer te lezen over het integreren van PDF-generator met uw account.
Geniet van de kracht van de Yousign-integratie!
Het idloom team.