Documentos Financieros

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💳 Facturación y Pagos Simplificados:
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📈 Exportación Potente:
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👥 Colaboración en Equipo:
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📑 Cumplimiento Facilitado:
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1. ¿Dónde se pueden encontrar los documentos financieros?
2. Proformas
   • Detalles del Participante - Events Module
   • Detalles del Cliente - Invoice Module
   • Sección de Proformas - Invoice Module
     • Filtrar
     • Eliminar Filtros
     • Detalles de una Proforma
     • Acciones del Menú de Tres Puntos
3. Facturas
   • Detalles del Participante - Events Module
   • Detalles del Cliente - Invoice Module
   • Sección de Facturas - Invoice Module
     • Filtrar
     • Eliminar Filtros
     • Detalles de una Factura
     • Acciones del Menú de Tres Puntos
   • Sección de Facturas - Events Module
4. Notas de Crédito
   • Detalles del Participante - Events Module
   • Detalles del Cliente - Invoice Module
   • Sección de Facturas - Invoice Module
     • Filtrar
     • Eliminar Filtros
     • Detalles de una Factura
     • Acciones del Menú de Tres Puntos
   • Sección de Facturas - Events Module

1. ¿Dónde se pueden encontrar los documentos financieros?

• Detalles del Participante
• Detalles del Cliente
• En la respectiva sección de Proformas/Facturas/Notas de Crédito en el Módulo de Facturas
• En la respectiva sección de Proformas/Facturas/Notas de Crédito en el Módulo de Eventos

2. Proformas

Basándonos en una Proforma, se puede crear una Factura si tu Diario de Proformas ha sido vinculado a un Diario de Facturas.

Detalles del Participante - Events Module

Ve al Evento > General > Sección de Participantes.

Luego, haz clic en el Participante deseado.


Las siguientes acciones estarán disponibles para ti desde el menú de tres puntos junto a la Proforma:

1. Generar una Factura – basada en tu Proforma, se generará automáticamente una factura por el mismo monto.
   Nota: solo puedes generar una Factura por cada Proforma existente.
2. Enviar correo electrónico – puedes enviar el documento financiero al Participante por correo electrónico.
3. Descargar – puedes descargar el documento financiero.
4. También puedes hacer clic en el nombre del documento financiero para verlo.

Detalles del Cliente - Invoice Module

Ve al Invoice Module > Sección de Clientes.

Haz clic en el nombre de los Clientes para ver sus detalles.

Haz clic en el menú de tres puntos para:

1. Ver el documento
2. Convertir la Proforma en una Factura. El monto será el mismo en ambos documentos.
3. Descargar los documentos en formato PDF
4. Enviar la nota de crédito por correo electrónico al Cliente
5. Archivar el documento (no olvides hacer clic en la marca de verificación roja para confirmar)

Nota: solo verás documentos activos en esta sección. Si haces clic en el número del documento, serás redirigido a sus detalles.

Sección de Proformas - Invoice Module

Ve al Invoice Module > Sección de Proformas.

Puedes filtrar la panorámica de tus documentos, ver los detalles de un documento o hacer clic en el menú de tres puntos para obtener más acciones.

Filtrar

1. Haz clic en el botón "Filtrar".

2. Especifica los criterios por los cuales deseas filtrar. Puedes filtrar por uno o varios criterios.
   • Número de Proforma - esto te permite filtrar por el número de la Proforma.
   • Fecha de Proforma posterior - puedes filtrar todos los documentos emitidos después de una fecha especificada.
   • Nombre del Cliente - esto te permite filtrar por el nombre del Cliente vinculado a la Proforma.

   • Nombre de la Empresa - esto te permite filtrar por el nombre de la Empresa vinculada a la Proforma.
   • Estado de pago – esta lista de opciones te permite filtrar por el estado de pago del documento: Todos, Pagado o No pagado.
   • Fecha de vencimiento de la Proforma posterior - puedes filtrar todos los documentos emitidos con una fecha de vencimiento posterior a una fecha especificada.
   • Estado – esta lista de opciones te permite filtrar el estado del documento: Activo o Archivado.

No es necesario guardar, tus cambios se aplican directamente.


Eliminar filtros 
 


1. Haz clic en la cruz junto al botón de filtro. 



O

1. Haz clic en el botón "Filtrar".

2. Luego en el botón "Limpiar" para borrar tus filtros y mostrar la lista completa de Proformas. 


Detalles de una Proforma

Haz clic en el nombre del documento para ver sus detalles.

1. Haz clic en el botón "Más acciones" para:​​​​​​​
   1. Convertir la Proforma en una Factura. El monto será el mismo en ambos documentos.
   2. Descargar los documentos en formato PDF
   3. Enviar la nota de crédito por correo electrónico al Cliente
   4. Archivar el documento (no olvides hacer clic en la marca de verificación roja para confirmar).

Nota: puedes hacer clic en el nombre del Cliente para ser redirigido a la sección de detalles del Cliente.

Acciones del Menú de Tres Puntos

Ve al​​​​​​​ Invoice Module > Sección de Proformas y haz clic en el menú de tres puntos.

1. Ver los detalles del documento.
2. Ver los detalles del Cliente.
3. Descargar el documento en formato PDF.
4. Enviar la Proforma por correo electrónico al Cliente.
5. Convertir tu Proforma en una Factura.
6. Archivar/Restaurar según el estado actual del documento.

Nota: si tu documento está archivado, también puedes eliminarlo permanentemente.

3. Facturas

Es importante tener en cuenta que solo se puede asociar una factura activa a cada registro. Si el Organizador del Evento realiza cambios, se te pedirá que generes una nota de crédito y una nueva factura. Si el asistente modifica el formulario, las categorías u opciones generarán automáticamente una nota de crédito por el monto total, junto con una nueva factura.

Si el Asistente realiza cambios en sus Categorías y Opciones o modifica alguno de los siguientes​​​​​​​ campos predeterminados, se generará automáticamente una nueva Factura y Nota de Crédito.

• Nombre de la Empresa - cpy_name
• Calle - cpy_street
• Número de Calle - cpy_street_number
• Apartado Postal - cpy_street_box
• Código Postal - cpy_zip_code
• Ciudad - cpy_city
• Estado - cpy_state
• País - cpy_country
• Número de IVA - cpy_vat_number
• Tu referencia de pedido o PO - inv_order_ref
• Facturar a la atención de - inv_to

Detalles del Asistente - Events Module

Ve al Evento > General > Sección de Asistentes.

Luego, haz clic en el Asistente deseado.


Las siguientes acciones estarán disponibles para ti desde el menú de tres puntos junto a la Factura:

1. Generar una Nota de Crédito – basada en tu Factura, se generará automáticamente una Nota de Crédito por el mismo monto.​​​​​​​
   Nota: solo puedes generar una Nota de Crédito por cada Factura existente.
   1. Si has creado una Nota de Crédito para tu Factura, puedes generar una nueva factura haciendo clic en el botón "Más acciones" y seleccionando "Generar factura”.
2. Enviar correo electrónico – puedes enviar el documento financiero al Asistente por correo electrónico.
3. Descargar – puedes descargar el documento financiero.
4. También puedes hacer clic en el nombre del documento financiero para verlo.

Detalles del Cliente - Invoice Module

Haz clic en el nombre de los Clientes para ver sus detalles.

Haz clic en el menú de tres puntos para:

1. Ver el documento
2. Descargar los documentos en formato PDF
3. Enviar la Factura por correo electrónico al Cliente
4. Generar una Nota de Crédito basada en la Factura. El monto será el mismo en ambos documentos.
5. Archivar el documento (no olvides hacer clic en la marca de verificación roja para confirmar).

Nota: solo se muestran documentos activos. Haz clic en el número del documento para ver detalles.

Sección de Facturas - Invoice Module

Ve al​​​​​​​ Invoice Module > Sección de Facturas.

Puedes filtrar tus documentos, ver detalles y acceder a más acciones.

Filtrar

1. Haz clic en el botón “Filtrar”.

2. Especifica los criterios por los cuales deseas filtrar. Puedes filtrar por uno o varios criterios.

• Número de Factura - te permite filtrar por el número de la Factura.  
• Fecha de la Factura posterior - puedes filtrar todos los documentos emitidos después de una fecha especificada.
• Nombre del Cliente - te permite filtrar por el nombre del Cliente vinculado a la Factura.

• Nombre de la Empresa - te permite filtrar por el nombre de la Empresa vinculada a la Factura.

• Estado de pago – esta lista de opciones te permite filtrar por el estado de pago del documento: Todos, Pagado o No pagado.
• Fecha de vencimiento de la Factura posterior - puedes filtrar todos los documentos emitidos con una fecha de vencimiento posterior a una fecha especificada.
• Estado – esta lista de opciones te permite filtrar el estado del documento: Activo o Archivado.

No es necesario guardar, tus cambios se aplican directamente.


Eliminar filtros 


1. Haz clic en la cruz junto al botón de “Filtrar”. 


O



1. Haz clic en el botón “Filtrar”.

2. Luego en el botón “Limpiar” para borrar tus filtros y mostrar la lista completa de Facturas. 


Detalles de una Factura

Haz clic en el nombre del documento para ver sus detalles.

1. Haz clic en el botón “Más acciones” para:
   1. Descargar los documentos en formato PDF
   2. Enviar la Factura por correo electrónico al Cliente
   3. Generar una Nota de Crédito basada en la Factura. El monto será el mismo en ambos documentos.
   4. Archivar el documento (no olvides hacer clic en la marca de verificación roja para confirmar).

Nota: puedes hacer clic en el nombre del Cliente para ser redirigido a la sección de detalles del Cliente.​​​​​​​

Acciones del Menú de Tres Puntos

Ve al Módulo de​​​​​​​ Invoice Module > Sección de Facturas y haz clic en el menú de tres puntos.

1. Ver los detalles del documento.
2. Ver los detalles del Cliente.
3. Descargar el documento en formato PDF.
4. Enviar la Factura por correo electrónico al Cliente.
5. Generar una Nota de Crédito basada en la Factura.
6. Archivar/Restaurar según el estado actual del documento.

Nota: si tu documento está archivado, también puedes eliminarlo permanentemente.

Sección de Facturas - Events Module

Ve al Módulo de Eventos > Dinero > Sección de Facturas. 


Tendrás las siguientes acciones que podrás realizar en esta página: 
  


1. Haz clic en el menú de tres puntos para:​​​​​​​
   1. Descargar el documento
   2. Ir a la página de detalles del Asistente para más acciones.
2. Haz clic en el botón “Filtrar” para filtrar tu vista general.
3. Haz clic en el botón “Exportar” para exportar en un archivo Excel o CSV, detalles de las facturas emitidas.
4. Haz clic en el botón “Más acciones” para exportar todos los documentos financieros de esta sección.
5. Haz clic en el nombre del documento financiero para verlo.

4. Notas de Crédito

Para generar una nota de crédito, debes utilizar una factura como referencia.

Detalles del Asistente - Events Module

Ve al Evento > General > Sección de Asistentes.

Luego, haz clic en el Asistente deseado.


Las siguientes acciones estarán disponibles para ti desde el menú de tres puntos junto a la Nota de Crédito:

1. Enviar correo electrónico – puedes enviar el documento financiero al Asistente por correo electrónico.
2. Descargar – puedes descargar el documento financiero.
3. También puedes hacer clic en el nombre del documento financiero para verlo.

Detalles del Cliente - Invoice Module

Haz clic en el nombre de los Clientes para ver sus detalles.

Haz clic en el menú de tres puntos para:

1. Ver el documento
2. Descargar los documentos en formato PDF
3. Enviar la nota de crédito por correo electrónico al Cliente
4. Archivar el documento (no olvides hacer clic en la marca de verificación roja para confirmar).

Nota: solo verás documentos activos en esta sección. Si haces clic en el número del documento, serás redirigido a sus detalles.

Sección de Notas de Crédito - Invoice Module

Ve al​​​​​​​ Invoice Module > Sección de Notas de Crédito.

Puedes filtrar tu vista general de documentos, ver los detalles de un documento o hacer clic en el menú de tres puntos para más acciones.

Filtrar

1. Haz clic en el botón “Filtrar”.

2. Especifica los criterios por los cuales deseas filtrar. Puedes filtrar por uno o varios criterios.

• Número de Nota de Crédito - esto te permite filtrar por el número de la Nota de Crédito.  
• Fecha de Nota de Crédito posterior - puedes filtrar todos los documentos emitidos después de una fecha especificada.
• Nombre del Cliente - esto te permite filtrar por el nombre del Cliente vinculado a la Nota de Crédito.

• Nombre de la Empresa - esto te permite filtrar por el nombre de la Empresa vinculada a la Nota de Crédito.

• Fecha de vencimiento de la Nota de Crédito posterior - puedes filtrar todos los documentos emitidos con una fecha de vencimiento posterior a una fecha especificada. 
• Estado – esta lista de opciones te permite filtrar el estado del documento: Activo o Archivado.

No es necesario guardar, tus cambios se aplican directamente.


Eliminar filtros 


1. Haz clic en la cruz junto al botón de “Filtrar”. 



O



1. Haz clic en el botón “Filtrar”.

2. Haz clic en el botón “Limpiar” para borrar tus filtros y mostrar la lista completa de Notas de Crédito. 


Detalles de una Nota de Crédito

Haz clic en el nombre del documento para ver sus detalles.

1. Haz clic en el botón “Más acciones” para:​​​​​​​
   1. Descargar los documentos en formato PDF
   2. Enviar la nota de crédito por correo electrónico al Cliente
   3. Archivar el documento (no olvides hacer clic en la marca de verificación roja para confirmar).

Nota: puedes hacer clic en el nombre del Cliente para ser redirigido a la sección de detalles del Cliente.

Acciones del Menú de Tres Puntos

Ve al Módulo de​​​​​​​ Invoice Module > Sección de Notas de Crédito.

1. Ver los detalles del documento.
2. Ver los detalles del Cliente.
3. Descargar el documento en formato PDF.
4. Enviar la Nota de Crédito por correo electrónico al Cliente.
5. Archivar/Restaurar según el estado actual del documento.

Ten en cuenta que si tu documento está archivado, tienes la opción de eliminarlo permanentemente.

Sección de Notas de Crédito - Events Module

Ve al Módulo de Eventos > Dinero > Sección de Notas de Crédito.

Tendrás las siguientes acciones que podrás realizar en esta página: 


1. Haz clic en el menú de tres puntos para:​​​​​​​
   1. Descargar el documento
   2. Ir a la página de detalles del Asistente para más acciones
2. Haz clic en el botón “Filtrar” para filtrar tu vista general.
3. Haz clic en el botón “Exportar” para exportar en un archivo Excel o CSV, detalles de las facturas que se han emitido.
4. Haz clic en el botón “Más acciones” para exportar todos los documentos financieros de esta sección.
5. Haz clic en el nombre del documento financiero para verlo.

 

 

¡Que la nueva sección de documentos financieros te traiga mucha alegría y satisfacción!

 

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El equipo de idloom.events