Die Yousign-Integration mit idloom ermöglicht es Ihnen, die Dokumentensignatur im Rahmen des Anmeldeprozesses für Veranstaltungen zu verwalten und anzufordern. Wenn sich Teilnehmer anmelden, erhalten sie automatisch eine E-Mail von Yousign mit dem zu unterzeichnenden Dokument, wie z.B. Haftungserklärungen, Einwilligungsformulare usw.
Sobald das Dokument unterzeichnet ist, kann der Anmeldestatus des Teilnehmers aktualisiert werden, um die abgeschlossene Unterschrift widerzuspiegeln. Diese Integration vereinfacht wesentliche administrative Aufgaben, indem sie die Bearbeitung der erforderlichen Unterlagen ohne manuelle Nachverfolgung ermöglicht.
- Konfiguration des Yousign-Kontos
- Yousign-Integration mit idloom.events
- Yousign-Konfiguration für Veranstaltungen
- Teilnehmerreise und Unterschrift
- Erinnerungen & PDF-Generator
Konfiguration des Yousign-Kontos
Sie können die verschiedenen Preisangebote von Yousign hier einsehen.
Falls Sie noch kein haben, können Sie sich hier ein Yousign-Konto erstellen.
Dann:
- Konfigurieren Sie im API-Menü einen neuen API-Schlüssel. Fügen Sie einfach eine Beschreibung hinzu und legen Sie die Umgebung und Berechtigungen fest.
- Klicken Sie auf Webhooks > Webhook erstellen.
- Kopieren/fügen Sie den Endpunkt ein:https://idloom.events/webhooks/you-sign/signature-done
- Wählen Sie die Umgebung, die abonnierten Ereignisse aus und klicken Sie auf Webhook erstellen.
- Gehen Sie zurück zur API und klicken Sie auf „Schlüssel in die Zwischenablage kopieren“.
Konfigurieren Sie die Yousign-Integration in idloom.events
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Navigieren Sie im linken Seitenmenü zur Sektion Integrationen und klicken Sie auf + Integration hinzufügen.
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Wählen Sie dann die Yousign-Integration aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
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Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie gegebenenfalls das/die Profil(e) aus, für das/die Sie die Integration verfügbar machen möchten.
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Fügen Sie den Yousign-API-Schlüssel ein.
- Gehen Sie anschließend im linken Seitenmenü zu Profile, wählen Sie Geeks > Integrationen und aktivieren Sie die Yousign-Integration in Ihrem Profil.
Verwaltung von Yousign in Ihren Veranstaltungen
Klicken Sie in Ihrer Veranstaltung auf Inhalt > Dateien.
- Laden Sie hier die Datei hoch, die Sie von den Teilnehmern unterschreiben lassen möchten. Es können nur PDF-Dateien signiert werden.
- Sie können entscheiden, ob die Datei auf der Website veröffentlicht, an die Bestätigungs-E-Mail angehängt, im Teilnehmer-Hub veröffentlicht und zur Unterschrift angefordert werden soll. Aktivieren Sie dazu einfach den Schalter Signierbar.
- Bestimmen Sie die Position der Unterschrift auf der PDF-Datei, indem Sie auf Koordinaten generieren klicken.
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Laden Sie auf der Yousign-Koordinatentestseite Ihr PDF hoch, wählen Sie gegebenenfalls die Seite aus und verschieben Sie das grüne Feld, um die Unterschriftsbox an der gewünschten Stelle zu platzieren. Die Koordinaten im JSON-Editor passen sich automatisch an. Wenn alles korrekt platziert ist, kopieren Sie die Koordinaten vom Zwischenablage-Button.
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Klicken Sie am Ende der Seite auf Zurück zu den Koordinateneinstellungen und fügen Sie diese dann im Signaturkoordinaten-Editor in idloom ein..
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Wenn nur bestimmte Teilnehmer das Dokument unterschreiben sollen, aktivieren Sie die Bedingte Anzeige und erstellen Sie Bedingungen, um festzulegen, welche Teilnehmer die Dokumente unterschreiben müssen.
- Entscheiden Sie, welchen Status Sie den Teilnehmern nach der Unterschrift des/der Dokumente(n) zuweisen möchten. Standardmäßig wird der Standardstatus des Events verwendet.
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Sie können den Betreff der E-Mail und den Inhalt der Signaturanfragen sowie der Erinnerungsemails am Ende der Seite Inhalt > Automatische E-Mails anpassen.
- Standardmäßig bleibt das Dokument 6 Monate lang zur Unterschrift verfügbar. Dies kann in der Sektion Geeks > Integrationen geändert werden. Definieren Sie hier das Ablaufdatum des Dokuments.
Teilnehmerreise und Dokumentensignatur
- Wenn sich Teilnehmer für eine Veranstaltung anmelden, erhalten sie die Bestätigungs-E-Mail sowie die Yousign-E-Mail (falls zutreffend), in der sie aufgefordert werden, das/die Dokument(e) zu unterschreiben.
- Durch Klicken auf Dokument zugreifen wird der Teilnehmer zu Yousign weitergeleitet.
- Klicken Sie auf Start > Unterschreiben > Ziehen oder drücken Sie die Eingabetaste, um zu unterschreiben oder die Unterschrift zu zeichnen.
- Nach der Unterschrift wird die Unterschrift in Yousign bestätigt und eine Bestätigungs-E-Mail von Yousign wird versendet.
Erinnerungen an Teilnehmer senden, die noch nicht unterschrieben haben
- Klicken Sie auf Allgemein > Teilnehmer.
- Wählen Sie die Teilnehmer aus, an die Sie die Erinnerung senden möchten.
- Klicken Sie auf Mehr Aktionen > Yousign-Erinnerung senden > Senden. Die Erinnerung wird nur an Teilnehmer gesendet, die das/die Dokument(e) noch nicht unterschrieben haben.
- Le rappel ne sera envoyé qu'aux participants qui n'ont pas encore signé le(s) document(s).
Verwenden Sie die PDF-Generator-Integration, um Zusammenführungsfelder in die signierbare PDF einzufügen
Um Zusammenführungsfelder in das signierbare Dokument einzufügen, können Sie einen PDF-Generator integrieren. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, ein PDF-Dokument zu erstellen, das automatisch mit einzigartigen Feldern gefüllt wird, wie z.B. dem Vornamen des Teilnehmers oder einer einzigartigen ID aus seinem Anmeldeformular. Auf diese Weise können Sie ein personalisiertes, signierbares PDF-Dokument erstellen, das speziell an jeden Teilnehmer adressiert ist mit „Liebe/r [Vorname], …“.
Die Einstellungen sind dieselben wie für reguläre signierbare Dokumente, und die Dokumente, die von Ihrem PDF-Generator-Konto abgerufen werden, sind unter der allgemeinen Liste der Dateien verfügbar.
Clicken Sie hier, um mehr über die Integration des PDF-Generators in Ihr Konto zu erfahren.
Nutzen Sie die Vorteile der Yousign-Integration!
Das idloom-Team