Finanzdokumente

🔄 Echtzeit-Finanzüberblicke:
Überwachen Sie Eventfinanzen in Echtzeit. Finden Sie Ihre Finanzdokumente leicht, um sicher auf dem Weg zum Erfolg zu bleiben.

💳 Effiziente Rechnungsstellung und Zahlungen:
Erstellen Sie Rechnungen, verwalten Sie Zahlungen und vereinfachen Sie Transaktionen. Kein manueller Aufwand mehr, nur reibungslose Finanzoperationen.

📈 Leistungsstarkes Exportieren:
Gewinnen Sie tiefgreifende Einblicke in die Finanzen mit detaillierten Exporten. Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen und maximieren Sie die Rentabilität Ihres Events.

👥 Teamarbeit:
Fördern Sie Transparenz und Verantwortlichkeit in Ihrem Team. Jeder kann auf die Finanzdokumente Ihres Events zugreifen.

📑 Leichte Compliance:
Stellen Sie die Compliance sicher und bereiten Sie sich mühelos auf Audits vor. Wir haben Ihre Rückseite mit zugänglichen, organisierten Finanzunterlagen.

🔒 Sicherheit zählt:
Ihre Finanzdaten sind bei uns sicher. Ruhen Sie sich aus, in dem Wissen, dass Ihre sensiblen Informationen geschützt sind.

Verbessern Sie Ihr Eventmanagement mit unseren integrierten Finanzlösungen. Steigern Sie die Effizienz, senken Sie die Kosten und steigern Sie die Rentabilität. Legen Sie heute mit idloom los!

Wo können Finanzdokumente gefunden werden?
Proformas
Rechnungen
Gutschriften

1. Wo können Finanzdokumente gefunden werden?

Teilnehmerdetails
Kundendetails
In der entsprechenden Proformas/Rechnungen/Gutschriften-Sektion im Rechnungsmodul
In der entsprechenden Proformas/Rechnungen/Gutschriften-Sektion im Eventmodul

2. Proformas

Auf Basis einer Proforma kann eine Rechnung erstellt werden, wenn Ihre Proforma-Buchung mit einer Rechnungsbuchung verknüpft wurde.

Teilnehmerdetails - Events Module

Navigieren Sie zu Event > Allgemein > Teilnehmer.

Klicken Sie dann auf den gewünschten Teilnehmer. 

Die folgenden Aktionen stehen Ihnen im Drei-Punkte-Menü neben der Proforma zur Verfügung:

Rechnung generieren – basierend auf Ihrer Proforma wird automatisch eine Rechnung für den gleichen Betrag generiert.Hinweis: Sie können nur eine Rechnung pro vorhandener Proforma generieren.
E-Mail senden – Sie können das Finanzdokument dem Teilnehmer per E-Mail senden.
Herunterladen – Sie können das Finanzdokument herunterladen.
Sie können auch auf den Namen des Finanzdokuments klicken, um es anzuzeigen.

Teilnehmer - Proformas

Kundendetails - Invoice Module

Navigieren Sie zum Invoice Module > Kunden.

Klicken Sie auf den Namen der Kunden, um ihre Details anzuzeigen.

Klicken Sie im Drei-Punkte-Menü auf:

Dokument anzeigen
Die Proforma in eine Rechnung umwandeln. Der Betrag wird auf beiden Dokumenten gleich sein.
Dokumente als PDF herunterladen
Die Gutschrift per E-Mail an den Kunden senden
Dokument archivieren (vergessen Sie nicht, auf das rote Häkchen zu klicken, um zu bestätigen)

Hinweis: Sie sehen nur aktive Dokumente in diesem Abschnitt. Wenn Sie auf die Dokumentennummer klicken, werden Sie zu den Details weitergeleitet.

Details zum Kunden.

Proforma-Sektion - Invoice Module

Navigieren Sie zum Invoice Module > Proforma-Sektion.

Sie können Ihre Dokumentübersicht filtern, die Details eines Dokuments sehen oder im Drei-Punkte-Menü weitere Aktionen auswählen.

Filter

Klicken Sie auf den "Filter"-Button. 
Geben Sie an, welche Kriterien Sie filtern möchten. Sie können nach einem oder mehreren Kriterien filtern.
- Proforma-Nummer - ermöglicht es Ihnen, nach der Nummer der Proforma zu filtern.
- Proforma-Datum nach - Sie können alle Dokumente filtern, die nach einem bestimmten Datum ausgestellt wurden.
- Kundenname - ermöglicht es Ihnen, nach dem Namen des Kunden, der mit der Proforma verbunden ist, zu filtern.
- Firmenname - ermöglicht es Ihnen, nach dem Namen des Unternehmens, das mit der Proforma verbunden ist, zu filtern. 
- Zahlungsstatus – diese Auswahlmöglichkeit ermöglicht es Ihnen, nach dem Zahlungsstatus des Dokuments zu filtern: Alle, Bezahlt oder Nicht bezahlt.
- Proforma-Fälligkeitsdatum nach - Sie können alle Dokumente filtern, die nach einem bestimmten Datum fällig sind.
- Status – diese Auswahlmöglichkeit ermöglicht es Ihnen, nach dem Status des Dokuments zu filtern: Aktiv oder Archiviert.

Es ist nicht erforderlich, Ihre Änderungen zu speichern. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter. nach Kriterien filtern.

Filter entfernen  

Klicken Sie auf das Kreuz neben dem "Filter"-Button.

ODER  

Klicken Sie auf den "Filter"-Button. 
Dann auf den "Löschen"-Button, um Ihre Filter zu löschen und die vollständige Liste der Proformas anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter. Klicken Sie auf Löschen.

Details einer Proforma

Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, um die Details anzuzeigen.

Klicken Sie auf den "Mehr Aktionen"-Button, um:
1. Die Proforma in eine Rechnung umzuwandeln. Der Betrag wird auf beiden Dokumenten gleich sein.
2. Die Dokumente als PDF herunterladen
3. Die Gutschrift per E-Mail an den Kunden senden
4. Das Dokument archivieren (vergessen Sie nicht, auf das rote Häkchen zu klicken, um zu bestätigen).

Hinweis: Sie können auf den Namen des Kunden klicken, um zur Kundenübersicht weitergeleitet zu werden.

Weitere Aktionen.

Aktionen im Drei-Punkte-Menü

Navigieren Sie zum Invoice Module > Proforma-Sektion und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü.

Dokumentdetails anzeigen.
Kundendetails anzeigen.
Das Dokument als PDF herunterladen.
Die Proforma per E-Mail an den Kunden senden.
Ihre Proforma in eine Rechnung umwandeln.
Dokument archivieren/wiederherstellen, abhängig vom aktuellen Status des Dokuments.

Hinweis: Wenn Ihr Dokument archiviert ist, können Sie es auch dauerhaft löschen.

Drei-Punkte-Menü-Aktionen.

3. Rechnungen

Es ist wichtig zu beachten, dass nur eine aktive Rechnung mit jeder Anmeldung verknüpft sein kann. Wenn der Event-Organisator Änderungen vornimmt, werden Sie aufgefordert, eine Gutschrift und eine neue Rechnung zu erstellen. Wenn der Teilnehmer das Formular ändert, werden Kategorien oder Optionen automatisch eine Gutschrift für den Gesamtbetrag zusammen mit einer neuen Rechnung generieren.

Wenn der Teilnehmer Änderungen an seinen Kategorien und Optionen vornimmt oder eine der folgenden Standardfelder ändert, wird automatisch eine neue Rechnung und Gutschrift generiert.

Firmenname - cpy_name
Straße - cpy_street
Hausnummer - cpy_street_number
Postfach - cpy_street_box
PLZ - cpy_zip_code
Ort - cpy_city
Bundesland - cpy_state
Land - cpy_country
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Rechnung an - inv_to